中信投信ETF標的指數 資格認可過關

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櫃買中心7日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審 查會議，審議通過中國信託證券投資信託公司申請之「ICE美國核心 固定利率特別股指數」為發行ETF之指數資格認可一案。
　　櫃買中心表示，該指數是由ICE數據指數公司（ICE Data Indices , LLC）所編製，係於美國證券交易所掛牌之美元計價特別股中，選 取成分股及成分股發行人國家主權之信用評等達一定標準，且為固定 票面利率及流通在外面額至少為1億美元之特別股為指數成分股，該 指數基期為100點。<摘錄工商>

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莊雅晴 了解對方需求 聯邦投信總經理 靠溝通贏得客戶

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「在資產管理業發展愈趨成熟的現今，公司將持續優化團隊合作默契，且會積極發展出更貼近投資人理財需求的服務。」聯邦投信總經理莊雅晴，投身資產管理界逾20年，今年甫從貝萊德投信轉戰至聯邦投信，期許進一步提升聯邦投信的品牌能見度。 　　加速內部資訊流通 　　莊雅晴先後於摩根、貝萊德等外商投信投身行銷、業務相關職務。她表示，客戶開發並非單純的買賣交涉，更是個認識新朋友的機會，在這樣的想法下，她覺得自己是享受著與客戶的每一次談話。 　　也因為有對等的良性溝通，能夠更了解對方的需求，進而提供適切的服務。 　　莊雅晴認為，處理客戶關係如此，在公司內部的跨部門合作也是如此。她視各單位為身處一線的夥伴，而非上下屬的層級關係，期能教學相長。 　　為提高資訊的流通性，她積極建立內部的溝通平台，「投信各部門性質不同，即使是同一部門中的小單位，所處理的事項也可能有不小的差異，若訊息無法正確且快速地流通，容易步調不一，影響合作的效率，彼此間有暢通的資訊傳遞管道非常重要。」 　　強化投研提升效能 　　聯邦有集團的資源，聯邦銀行業務推動效率高，為各資產管理業者募集新基金或協銷基金時，多能達標，近年來更積極布局數位金融科技。 　　而在母公司的利基與管理階層的創新動能支持下，聯邦投信將陸續投入資源於交易系統等軟硬體設備，以及強化經理人、分析師等投研相關人才，期望能最大化營運效能。 　　除了來自集團的投入，莊雅晴期望將自己在外商的經驗帶進聯邦投信這個本土公司裡。她說，相較於外商投信，同仁在主動性和創新性上是稍微保守些，如能帶起各方更積極的討論風氣，有益於商品研發與決策流程優化。 　　就公司藍圖擘畫上，莊雅晴提到，將努力提升所有基金短中長期的績效表現，目標設定在同類型基金排名的前二分之一，未來再提升至前四分之一。低波動的固定收益產品會是未來聯邦投信耕耘重點之一，這類產品本來就符合多數投資人的理財喜好，如今又符合市場需求，現階段國際政經變化快速，金融市場多空節奏不易掌握，投資人傾向選擇相對穩健的資產。 　　產品滿足投資需求 　　伴隨人口高齡化的趨勢，與理財觀念的更新、普及，透過定時定額來做退休規畫已是不可忽視的需求，相應的服務和商品也是重點發展路線。 　　此外，近期受市場關注的境外資金回流，同是公司重視的一環，聯邦集團會持續尋找更多投資的可能性，來創造更多商品來符合境外資金的需要。 　　展望未來，莊雅晴表示，...
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資金返鄉 台商最想蓋研發中心

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境外回台資金如何運作，一直是台商很關心的重點。元大銀行13日在台中出席工商時報與元大證券合辦「資金返鄉X百業興旺」─元大巡迴講座時表示，台商境外資金回台，可擴建廠房，但不能買土地。不過，有非常多的台商，境外資金回台最想籌設研發中心，值得政府協助。 　　元大銀行強調，之所以有非常多的台商資金回台，最想籌設是研發中心，因為台灣人才非常好，且人才擁有高學歷，但要求薪水，不像國外高，最大心願只希望老闆經營成功時，可分享公司利潤給員工。 　　目前台商境外資金回台累計金額，已達214億元，而境外資金匯回，若未運用，應在專戶內存放達5年，期滿五年後，自第六年起，得分年提取三分之一的金額，屆時，台商回台的資金，就可自由運用。 　　元大銀會提供一站式服務，會歡迎客戶將境外資金匯回。至於在防洗錢與防資恐審查，會不會非常嚴格，其實金管會主委顧立雄及行政院長蘇貞昌都說，台灣的洗錢及資恐防制已達國際水準，客戶在銀行開戶，只要沒有洗錢及資恐具體事證就可開戶，這些條件包括客戶沒有列入洗錢及資恐的黑名單，也沒有重大法律訴訟及逃漏稅等情事。 　　元大亞洲投資指出，台商資金回台專法規定，上述回台資金可直接投資興建建築物或購置，供自行生產或營業用，不能用於住宅，也不能出租或出售；甚至不能炒房與購買土地，且資金存入專戶起的7年內，興建建築物，需自用。至於軟硬體設備或技術，限供自行使用。 　　至於間接實質投資資金對象，包括國內創業投資事業及國內私募股權基金，其重要政策領域的產業，包括智慧機械、物聯網、綠能科技、生技醫療、國防、新農業、循環經濟、發電／天然氣事業、製造業、服務業、長期照護，及文化創意產業。其中，光是製造業與服務業，就涵蓋國內大多數的廠商。 　　包括國內創業投資事業及國內私募股權基金，若重要政策領域的間接實質投資比重達五成以上；至於境外事業間接實質投資比重，則要求低於25％。以元大籌畫中的產業投資基金為例，包括興櫃及Pre-IPO股權投資基金、生技產業扶植基金，都是台商資金回台間接實質投資的對象。 　　元大證券強調，境外回台資金，若是客戶自主從事國內有價證券比率限制，包括持股不得超過被投資公司股份的10％，但採特定金錢信託方式者，則減半為5％；而投資單一公司的股票及債券比率限制，不得超過20％，但採特定金錢信託方式者，則減半為10％。<摘錄工商>
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中油自產自提天然氣 報捷

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台灣中油昨（14）日舉辦普陸案首船液化天然氣抵台「運氣臨門」典禮，慶祝中油首次達成參與礦區開發自產自提液化天然氣成果，展現長期推動「分散氣源、多元布局」，穩定供應國內天然氣的決心。 中油參與澳大利亞普陸浮式液化天然氣開發案分得的第一船液化天然氣(LNG)日前運抵高雄永安港，昨天舉行運氣臨門典禮。 普陸液化天然氣開發案位於西澳布魯姆(Broome)東北方475公里處，其浮式液化天然氣船結合天然氣接收、處理、分離、液化、儲存及輸出等作業於一船，是世界最大的浮式液化天然氣(FLNG)計畫。普陸液化天然氣開發案經營人為荷蘭殼牌(SHELL)公司，中油於2013年參與該案，其他合作公司包括日本INPEX及南韓KOGAS公司。 普陸氣田自2018年12月開井生產後，第一船凝結油、液化天然氣及液化石油氣分別於今年3月、6月及7月啟運。中油分得第一船液化天然氣於11月5日由浮式液化天然氣船完成裝船啟運，11月12日運抵高雄永安港。 中油依參加比率5%，在2021年進入生產高峰期時，預估每年約可分得液化天然氣、液化石油氣及凝結油合計約280萬桶油當量，普陸案將能有效提高自有油氣占比約1%，預期將自2018年的2.17%，逐年提高至2021年的3.43%。 在政府新南向及潔淨能源政策的驅動下，澳大利亞於2019年名列台灣第二大液化天然氣進口國，且為中油油氣探採目標國家之ㄧ。中油指出，未來將持續於具油氣潛能國家及地區積極拓展油氣探採業務，期能擴增自有油源，穩定能源供應，持續提供國人高效能、高品質的能源服務。<摘錄經濟>
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